와이즈플래닛컴퍼니(주)
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■ 와이즈플래닛컴퍼니(주) 공모주 간략분석 — 흑자 소비재 브랜드 빌더, '가벼운 수급'이 강점
와이즈플래닛컴퍼니는 데이터 기반으로 자체 소비재 브랜드를 기획·육성하는 브랜드 빌더 겸 커머스 플랫폼 기업으로, 9월 14~15일 대신증권 주관으로 일반청약을 진행합니다. 필터샤워기 '닥터피엘', 매트리스 '누잠', 아이크림 '아이레놀' 등을 운영하며 코스닥 상장에 나섭니다.
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1. 공모 개요
• 청약일: 2026.09.14~09.15 (기관 수요예측 09.04~09.10)
• 주간사: 대신증권 / 시장: 코스닥
• 희망공모가: 10,000~12,000원
• 총 공모주식수: 1,600,000주 (증권신고서 정정 과정에서 신주·구주 비중 변동 가능)
• 공모금액: 약 160억~192억원
• 배정: 기관 112만~120만주(70~75%), 일반 40만~48만주(25~30%)
• 납입·환불일: 2026.09.17 / 상장일: 추후 확정
2. 사업 개요
• 제품 기획→마케팅→판매→고객관리(CS)를 아우르는 데이터 기반 통합 운영 시스템으로 자체 브랜드를 육성하는 'D2C 브랜드 빌더'
• 대표 브랜드: 닥터피엘(필터샤워기·수전), 누잠(매트리스·토퍼), 아이레놀(기능성 아이크림) 등
• 커머스사업부문이 영업수익 대부분 차지, '제2의 에이피알'로 비교되며 글로벌 확장 추진
• 2013년 설립, 대표 주경민
3. 실적
• 2025년 매출액 648.5억원, 경상이익 114.3억원, 순이익 93.8억원 (흑자 기업)
• 2026년 상반기 영업이익 약 30억원(전년 대비 +131%)으로 수익성 개선세
• 커머스부문 매출 약 625억원으로 실적 대부분을 견인
4. 상장 후 유통물량·보호예수(오버행) [핵심]
• 상장예정주식수 약 1,000만주, 공모물량 160만주(상장주식의 약 16%)로 신규 공급 물량이 크지 않음
• 최대주주 주경민 대표: 공모 후 약 61%대 지분을 보유하며 보호예수 → 대주주 물량 장기 잠금
• 전환사채(CB)·상환전환우선주(RCPS) 등 잠재 전환물량이 확인되지 않아 대규모 재무적투자자(FI) 오버행 우려는 제한적('가벼운 수급'으로 평가)
• 정확한 유통가능물량 비중·보호예수 스케줄은 증권신고서 및 수요예측 결과 기준으로 최종 확정
5. 투자 포인트
• 이익을 내는 소비재 브랜드 플랫폼(흑자 IPO)으로 실적 안정성 보유
• 낮은 유통물량·제한적 오버행에 따른 가벼운 초기 수급
• 브랜드 추가 인수·글로벌 진출을 통한 외형 확장 여력
6. 리스크
• 최근 소비재 IPO(피스피스·오아 등) 부진에 따른 투자심리 위축
• 특정 브랜드·카테고리 의존도 및 소비재 경기 민감성
• 광고·커머스 시장 경쟁 심화, 신규 브랜드 흥행 불확실성
• 공모구조(신주·구주 비중) 및 보호예수 조건 변동 가능성
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※ 출처: 38커뮤니케이션, 금융감독원 증권신고서(2026.08.18 기재정정), IB토마토·이투데이·블로터·데일리포스트 등 언론 보도. 본 자료는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 투자 권유가 아닙니다. 공모 일정·공모가·유통물량 등은 수요예측 및 의무보유확약 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
와이즈플래닛컴퍼니는 데이터 기반으로 자체 소비재 브랜드를 기획·육성하는 브랜드 빌더 겸 커머스 플랫폼 기업으로, 9월 14~15일 대신증권 주관으로 일반청약을 진행합니다. 필터샤워기 '닥터피엘', 매트리스 '누잠', 아이크림 '아이레놀' 등을 운영하며 코스닥 상장에 나섭니다.
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1. 공모 개요
• 청약일: 2026.09.14~09.15 (기관 수요예측 09.04~09.10)
• 주간사: 대신증권 / 시장: 코스닥
• 희망공모가: 10,000~12,000원
• 총 공모주식수: 1,600,000주 (증권신고서 정정 과정에서 신주·구주 비중 변동 가능)
• 공모금액: 약 160억~192억원
• 배정: 기관 112만~120만주(70~75%), 일반 40만~48만주(25~30%)
• 납입·환불일: 2026.09.17 / 상장일: 추후 확정
2. 사업 개요
• 제품 기획→마케팅→판매→고객관리(CS)를 아우르는 데이터 기반 통합 운영 시스템으로 자체 브랜드를 육성하는 'D2C 브랜드 빌더'
• 대표 브랜드: 닥터피엘(필터샤워기·수전), 누잠(매트리스·토퍼), 아이레놀(기능성 아이크림) 등
• 커머스사업부문이 영업수익 대부분 차지, '제2의 에이피알'로 비교되며 글로벌 확장 추진
• 2013년 설립, 대표 주경민
3. 실적
• 2025년 매출액 648.5억원, 경상이익 114.3억원, 순이익 93.8억원 (흑자 기업)
• 2026년 상반기 영업이익 약 30억원(전년 대비 +131%)으로 수익성 개선세
• 커머스부문 매출 약 625억원으로 실적 대부분을 견인
4. 상장 후 유통물량·보호예수(오버행) [핵심]
• 상장예정주식수 약 1,000만주, 공모물량 160만주(상장주식의 약 16%)로 신규 공급 물량이 크지 않음
• 최대주주 주경민 대표: 공모 후 약 61%대 지분을 보유하며 보호예수 → 대주주 물량 장기 잠금
• 전환사채(CB)·상환전환우선주(RCPS) 등 잠재 전환물량이 확인되지 않아 대규모 재무적투자자(FI) 오버행 우려는 제한적('가벼운 수급'으로 평가)
• 정확한 유통가능물량 비중·보호예수 스케줄은 증권신고서 및 수요예측 결과 기준으로 최종 확정
5. 투자 포인트
• 이익을 내는 소비재 브랜드 플랫폼(흑자 IPO)으로 실적 안정성 보유
• 낮은 유통물량·제한적 오버행에 따른 가벼운 초기 수급
• 브랜드 추가 인수·글로벌 진출을 통한 외형 확장 여력
6. 리스크
• 최근 소비재 IPO(피스피스·오아 등) 부진에 따른 투자심리 위축
• 특정 브랜드·카테고리 의존도 및 소비재 경기 민감성
• 광고·커머스 시장 경쟁 심화, 신규 브랜드 흥행 불확실성
• 공모구조(신주·구주 비중) 및 보호예수 조건 변동 가능성
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※ 출처: 38커뮤니케이션, 금융감독원 증권신고서(2026.08.18 기재정정), IB토마토·이투데이·블로터·데일리포스트 등 언론 보도. 본 자료는 정보 제공 목적이며 특정 종목의 투자 권유가 아닙니다. 공모 일정·공모가·유통물량 등은 수요예측 및 의무보유확약 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
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